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這是米高梅在1937年推出的黑白倫理片，講的是一個美國小騎士，如何在賽馬中屢次勝出，及因為遭受歹徒陷害的經歷。片中的名種馬再由另外一個小騎士策騎，終於取得勝利。米高梅宣傳這是一部音樂喜劇，但其實片中只有一首歌，至於說喜劇也不是那麼到位。不過這電影就因為是米奇隆尼跟茱迪嘉蘭的第一次合作，而有其歷史地位，他們後來一共合作了八部片子。米高梅當時拍這電影，也是為了要將剛剛到手的這位寶貝呈現出來，讓她有機會做主角，而當紅的米奇隆尼就是幫助她踏上這一步的最佳人選。此外他們一個16歲，一個14歲，年紀上也相當。
這電影中還有一個童星，本來是要找Freddie Bartholomew的，但是他因故無法演出，米高梅就臨急找了新西蘭的童星Ra Hould，並為他改名字Ronald Sinclair，以他的口音讓他飾演一個英國男孩。他這時僅13歲，不過形象及演出都非常可喜，一點不輸另外兩人。不過他只拍了四五年電影就退休了。
這電影中有幾位成人演員，包括演英國男童祖父的C. Aubrey Smith，飾演茱迪嘉蘭母親的Sophie Tucker，飾演英國男童僕歐的Forrest Harvey等。電影導演是Alfred E. Green，電影預算花了五十萬元，賣座僅73萬元，僅僅算是打平。
劇情：
英國有一個男孩羅傑Roger Calverton有一批明種跑馬波卡The Pookah，他認為這批馬足以參加著名馬賽獲獎，說服了他的祖父，有爵位的英國紳士彼得卡維登Sir Peter Calverton帶他跟這匹馬去美國。祖父答應了，但是說他們限於財政能力，無法帶他們的家僕威金斯Wilkins一起去，他非常失望。
不過到了船上，祖父發現孫子私自將威金斯偷渡上了船，也就一笑置之。
到了加州，他們立即去參觀著名的馬賽Santa Anita Cup Race，發現當時最好的騎師就是提米Timmie Donovan，羅傑決心請他做波卡的騎師，但是剛剛贏了馬賽的提米傲氣沖天，根本不理他。這時有人對他說，要找提米可以去他住宿的地方。原來有一個婦人 Mother Ralph經營了一個宿舍，所有騎師都住在那裏。
羅傑到了Mother Ralph萊夫太太的宿舍，說騎師還未回來，叫他等，這時見到一個女孩在彈鋼琴，一邊唱Got A Pair of New Shoes，原來她是萊夫太太的姪女兒，兩人談了一陣，是晚餐時間，騎師都下樓了，只是提米還沒有回來。女孩Cricket克雷可邀請他一起晚餐，他見到那些騎師都十分粗魯，爭先恐後，羅傑就像一個紳士，每一句話都帶問候，那些人反而笑他。不久提米回來了，也是還沒坐好就搶東西吃，萊夫太太多次提醒他們「有客人，」他們也不理。
這時羅傑邀請提米作為波卡的騎師，提米沒有興趣，多講幾句他就站起來打人，羅傑生氣走了。克雷可要提米去跟他道歉，他出到門外兩人又打起來。其實羅傑學過基本武術，不僅沒有打輸，還贏了提米，這讓提米肅然起敬，願意跟他回去見他的祖父。最初他還是不願意做波卡的騎師，但是祖父跟威金斯使用激將法，終於讓他答應了。
之後提米跟羅傑成為朋友，提米除了加緊跟波卡的練習跟訓練，他還教羅傑提升騎馬的技巧，甚至事後幫他按摩，這讓克雷可都忌妒他們的友情，經常在他們的房間出入。(下：克雷可在他們房間中出入。)
這時，提米接到電報，原來是他父親的電報，說他生病希望見他一面。提米的父親從小就拋棄家人不理，所以他對父親反感，不想去，但是羅傑跟克雷可都認為他應當去，他勉強去了。見到父親，他躺在床上說自己有肺病，醫生可以幫他安裝人工呼吸器(鐵肺)，但費用很高，他要求提米在這次的賽馬中不要贏，這樣他的朋友可以贏錢，就可以幫他付醫藥費。提米當然不肯，但是迫於父親的懇求，加上醫生也在一邊勸導，他勉強同意。
其實那些醫生也都是騙子，他一離開房間，他父親就跳下床，大家計畫大賺一筆。結果提米故意輸了這次的馬賽，大家都很失望，提米的祖父更因為受不了刺激，當場心臟病發，送抵醫院後就死了。提米後悔得不得了，後來他更發現，父親的病也是假的，更是後悔不已。他覺得沒臉見人，自己消失了。
祖父死了之後，羅傑因為沒有了盤纏，更沒有生活費，唯一出路是賣掉波卡，跟維金斯回英國。克雷可想找羅傑想辦法，到處去找他都找不到，最後在一個公園找到他。他聽到羅傑要賣波卡回英國，他很生氣，跑到父親那裏去質問，父親原來在賭錢，聽說他來了又立刻裝病。提米跟他要錢，他說他沒那麼多錢，只肯給他一百元，他說他要一千元，給波卡去登記參賽。希望再贏一筆錢給羅傑。父親不肯給錢，他搶了父親的錢包就走了。
這時羅傑正要簽合約，把波卡賣了，提米及時將一千元送到，羅傑很高興用這筆錢去幫波卡登記了，但是臨到比賽前，提米父親那一幫人去告密，說他上一次故意輸了比賽，讓人在幕後賭馬賺錢。結果他被警察帶走，無法出賽。(下：提米被警察帶走，克雷可，萊夫太太，羅傑，跟威金斯都不知道該怎辦。)
大家都失望得不得了，這時提米在鐵絲網外對羅傑說，叫他自己參賽，因為波卡是一匹好馬，他有信心羅傑可以贏。在萊夫太太幫忙下，羅傑鼓起勇氣登記參加做騎師，結果波卡沒有令人失望，最後勝出。而提米的父親就被逮捕。
之後提米跟羅傑終於可以靠著波卡，一再贏得每一次的比賽。
製作與卡司：
片名中的Thoroughbreds指的是有證書的純種跑馬，在這電影指的應當是像男主角提米Timmie Donovan 一樣的傑出騎師，他出生不幸，連父親都陷害他，但最終他都可以出人頭地，不用流淚。
拍這片時，茱迪嘉蘭才14歲，但已經展示了極高的唱歌天賦，米高梅當她是寶，不知怎麼將她包裝推銷。這部片是她的第一次初試啼聲。在這電影之前，她只在同一年 Broadway Melody of 1938 (1937)中，對著克拉克蓋博Clark Gable的相片，唱了一首歌You Made Me Love You，已經一鳴驚人。米高梅立即準備不計一切將她捧紅。
作曲及填詞人 Arthur Freed跟Nacio Herb Brown一共為茱迪嘉蘭寫了兩首歌，但是在這電影只保留了其中一首；Got A Pair of New Shoes，不過唱了兩三次，其中一次是完整的，就是她帶著吉他，在提米跟羅傑房中出入時唱的。另一首歌Sun Showers她的確是錄了，只是沒有在影片出現。(現在網上可以聽到這首歌，以14歲女孩唱出這樣寬厚歌喉的歌聲，難怪米高梅驚為天人。)
不過米高梅很難為她編派一個角色，作為14歲的女生，不能再演童星，又不能演少女。此外她不是很美麗的女子，而好萊塢的劇本中的主角，都是為美麗的女人寫的。而這一個劇本雖然有三個童星做主角，事實卻是為她而寫，那兩個小騎師都是為了襯托她的，可見米高梅的用心良苦。後來她又在四部Andy Hardy電影中出現，也都是給她製造機會。
不過，茱迪嘉蘭跟米奇隆尼這一對就配合得非常好，這是他們可以繼續合作下去的原因。米奇隆尼這時不僅即將是票房冠軍，而且有了十多年的演出經驗，他毫不吝嗇地指導茱迪，而他們之間從來沒有戀情。這很容易理解，因為米奇隆尼雖然個子矮小，卻十分好色，他八次婚姻都是跟美麗的女子，(包括女星Ava Gardner)，還有無數的婚外戀，所以他可以對茱迪嘉蘭像妹妹一樣照顧。他後來說：「茱迪跟我如此接近，我們幾乎可以說是出自同一個娘胎，但我們又不像兄妹，但我們之間也沒有愛情。那是一種很難解釋的感情，非常特殊。而且持續了一生，沒有消失過。她跟我永遠在一起，就像與我身體中每一個心跳同在。」(下：本片中的米奇隆尼跟茱迪嘉蘭。)
其實茱迪很為自己的外型自覺，特別後來加上體重問題，這是困擾她一生的煩惱。以一般人而言她其實已經算是普通的好看，但是她是在米高梅，身邊都是像拉娜透納Lana Turner，Anne Rutherford，這一類明星，她就難免自慚形穢。其實她有那樣的歌喉，是其他人都沒有的，她如果能朝「歌星」的路上走，不在外型上苛求，她會開心很多。而不至於走上酗酒，失意，自殺的那條路。
這電影主要因為劇本薄弱，賣座差強人意，北美收入42.6萬元，海外收入30.5萬元，預算50萬元，米高梅宣稱虧本2.9萬元。不過如果說是為了宣傳茱迪嘉蘭，這點錢算不了甚麼。
主要演員表：
米奇隆尼Mickey Rooney 飾小騎師提米Timmie Donovan
茱迪嘉蘭Judy Garland 飾克雷可Cricket West
蘇菲塔克Sophie Tucker飾萊夫夫人Mother Ralph
奧德利史密斯C. Audrey Smith飾祖父Sir Peter Calverton
朗諾辛克萊Ronald Sinclair 飾羅傑Roger Calverton
Forrester Harvey 飾威金斯Wilkins
Charles D. Brown 飾提米的父親“Click” Donovan
Frankie Darro 飾“Dink” Reid
Henry Kolker飾歹徒(假醫生) “Doc” Godfrey
Francis X. Bushman 飾馬場服務生
Robert Homans 飾警察
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