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這是米高梅在1939 年推出的黑白倫理劇情片，說的是一個死亡之神到一個小鎮去接一個年老男子到陰間，但是他拒絕去，反而將他困在一棵蘋果樹上。劇本改編自美國劇作家 Paul Osborn 在1938 年推出的同名舞台劇，當年在百老匯上演非常成功。而這舞台劇又是改編自美國作家(及製片人) Lawrence Edward Watkin 在1937年推出的同名小說，這小說多次被搬上舞台。
其實這故事取材自希臘的寓言故事，說「死亡」被誘騙到一棵梨樹上，任何人要偷這老太太的梨，都會死亡。這電影在開頭時有一段字幕，說「這是發生在美國一個小鎮的荒誕但是迷人的故事，英國的作家喬瑟Geoffrey Chaucer (喬叟) 喜歡這故事，而且相信他，我們也相信。如果你不相信，我會堅持我們跟喬瑟是對的。因為信仰仍然會創造奇蹟，善良的行為會得到好報。」一般認為這段文字是暗示，這故事來自於喬瑟的The Canterbury Tales 中的The Pardoner’s Tale，所以有這段文字。
然而看完這電影發現，電影內容跟這段文字沒有關係。見不到「信仰創告奇蹟」，也見不到「好人有好報」。有可能是劇本經過修改。
這電影的主要演員有萊諾巴里摩Lionel Barrymore，畢尤拉邦迪Beulah Bondi，童星Bobs Watson，以及飾演死亡的英國演員Sir Cedric Hardwicke。巴里摩拍這部片子時剛剛60歲，但已經兩次跌斷臀骨，這時必須坐輪椅，而且非常痛苦，而他後半生的電影幾乎全部是坐在輪椅上拍的，卻絲毫沒有影響他的事業，一直演電影到七十多歲去世為止。
劇情：
電影開始時，一個陌生人在路上攔車，他等到一對年輕夫婦的汽車經過才願意上車。他上車不久，這汽車就失速墬崖，車上兩人當場死亡。原來這位神秘人物是死亡先生Mr. Brink布林克。
死去的是一位醫生Jim Northrup，跟他的太太，他們正要遠行，所以將七歲的兒子John (Pud)小土豆交給父母照顧。小土豆跟祖父Julian Northrup 朱利安非常親密，所以沒有感覺到太多失去父母的悲哀。
朱利安為人不羈，他經常批評親戚或是鄰居，小土豆都跟他學，見到一位年老的未婚姨媽Demetria Riffle 瑞佛又來了，這人喜歡撥弄是非，朱利安很看不慣，說她是Pismire (討厭的人)，小土豆也跟著祖父這樣叫她。太太(祖母) 妮莉Nellie 每次聽見，都勸他不要在孫子面前這樣批評人，以免孫子將來跟他一樣得罪人。朱利安被妻子說了幾句，就到院子裡生氣，還偷偷喝酒。這時那個布林克出現，朱利安問他是甚麼人，他說是來帶他走。朱利安說他不會跟他走，還要趕他。吵了幾句小土豆出現，那個人走了。(下：姨媽瑞佛來坐，祖母叫小土豆恭敬叫人，小土豆不肯。)
這天牧師主持葬禮後，朱利安多謝牧師，還捐了一筆錢。之後小土豆說，祖父做了好事，可以給他一個願望。問祖父要甚麼願望，他說要想想。這時回到家裡，見到門前蘋果樹上又有孩子來偷摘蘋果，他說他希望以後有人來偷蘋果，都下不來，只有等他允許才能下來。
瑞佛是妮莉那一房的姪女兒，她其實是一個工於心計的人。這天她聽說小土豆的父親留下一筆可觀的保險費給兒子，為數五萬五千元，就想侵占小土豆，藉口朱利安人品有問題，不上教堂，又將小土豆都教壞了，就去跟妮莉商量，說要領養小土豆。妮莉說她很難想像沒有了小土豆，丈夫會有多難過，勸她遲些再說。
朱利安從不上教堂，每到星期天就帶著小土豆躲得遠遠的。這天他又帶小土豆去釣魚，回來時汽車故障，正好在教堂門口時拋錨，剛好教友這時出來，被太太跟一群教友見到，妮莉覺得非常沒面子，回去就跟丈夫發脾氣，不跟他說話。正好瑞佛又來了，在廚房跟妮莉搬弄是非。她見到妮莉他們請的一個女幫手瑪西亞Marcia Giles，就說有人見到瑪西亞昨天在公園跟一個叫做Bill 的男人接吻。還說當沒有人的時候，她不知道會做些甚麼。朱利安聽說了非常生氣，說瑪西亞是一個好女孩，不可能做這樣的事。還說瑞佛是一個長舌婦，蛇蠍女人。小土豆就在一旁學舌。(下：瑞佛要來帶走小土豆，小土豆不依，朱利安聽了更要趕她走，妮莉左右為難。)
朱利安跟小土豆生氣出了院子，小土豆又爬上蘋果樹，這一次卻下不來了。他雙手勾在樹枝上就是脫不開手，急的哭了，最後是朱利安叫他下來，他才能下來。這時他們才相信，朱利安的願望成真。
妮莉也在生氣，說要到樓上臥室休息，瑞佛跟上去陪她。妮莉一邊打毛線一邊說，丈夫不是壞人，以前年少英俊，只是現在老了說話不忌口。之後她說累了，要休息，叫瑞佛下去時叫丈夫上來。但是瑞佛下去跟朱利安又吵了兩句，也沒叫他上來。
瑪西亞上去問妮莉需要甚麼，妮莉只有氣無力的叮囑她：記得朱利安身邊永遠有他的煙斗。這時收音機正播放Stephen Foster 的民謠，瑪西亞問她是否要關掉，她說不要，她正在等是否會放那首歌Beautiful Dreamer。
這時朱利安跟小土豆回到廚房，見到瑪西亞，朱利安問她為什麼在公園跟男人接吻，她說那人是比爾Bill Lowry，他們已經訂婚了。朱利安才知道又是瑞佛在撥弄是非。
瑪西亞下去後，那位死亡先生到了妮莉的房間，妮莉問他是誰，他說是死亡先生布林克，來接她走的，她說要等她打完手裡的一雙手套。她很快打完了，就閉眼跟布林克走了。這時收音機正好在播Beautiful Dreamer。
妮莉死後，朱利安傷心得一個星期都不吃東西，瑪西亞勸他要吃東西，他不吃小土豆也不吃，因為他甚麼都跟這位祖父學。朱利安說他傷心因為妮莉死前還在生他的氣，他後悔沒有得到妻子的原諒。這時瑪西亞說：她其實原諒了你，她最後跟我說的一句話是：要讓朱利安身邊永遠有他的煙斗。朱利安聽到這句話，知道妻子原諒自己了，立即帶著孫子一起吃飯。他還叫小土豆以後跟他一起重新做人，說妮莉不喜歡他們損人。
過了兩天，朱利安到城裡，原來是去見他的律師費彬Ben Pilbeam，朱利安說他要簽署文件，在自己死後，安排瑪西亞做小土豆的監護人。但是費彬說，瑞佛已經向法院爭取，現在就領養小土豆，一方面說朱利安年事已高，不能做長久打算。其次朱利安人品有問題，不上教堂，不適合做為小土豆的監護人。朱利安聽了大怒。星期天那天就跟小土豆兩人穿著整齊，一起上教堂。但是他不習慣戴領帶，剛出到院子就透不過氣，扯開領帶，叫小土豆回去給他拿瓶酒來，之後他就喘不過氣，這時那位死亡先生又出現了，說他的時候已到，要帶他走。朱利安堅持不跟他走，說自己的事還沒辦完，說孫子需要他。這時小土豆過來，也見到布林克，就跟著祖父說，他們不會跟他走，說他是討厭的人。但是布林克說他沒得選擇。這時朱利安見到一個蘋果掉下地，就想起來，他說他臨走要吃一個樹上的蘋果，他要布林克上去幫他摘一個最好的蘋果，布林克就爬上樹去。這時他就說，沒有他的批准，他就下不來。布林克不信，他試著用法力，大力搖動這棵樹，樹上的蘋果都掉下來了，他還是下不來。於是他知道自己受困了。(下：布林克自己被困在樹上下不來。)
一天之後，布林克還在樹上下不來，朱利安知道自己逃過一劫，很高興的跟孫子大吃大喝。後來他們發現，雖然布林克不能下來，但是若是有誰碰到那棵樹就會死去，第一個例子就是他們家養的一隻母狗Betty。他可能見到樹上的布林克就朝著那棵樹叫吠，但在觸碰到樹後就死了，小土豆很傷心，朱利安就下令在樹旁邊豎起圍欄，任何人不得靠近。
第二天，瑞佛帶了律師費彬，還有醫生伊文斯Dr. James Evans，說朱利安聲稱一位布林克在樹上，又說這位布林克是隱形人，而且讓他的狗死了，所以要他們來見證，說朱利安的身體跟精神都有問題，要強迫他簽署文件將小土豆交給瑞佛領養。他們兩位見到樹上並沒有人，就相信瑞佛的話。這時朱利安出現，重複了這些話，說只要朱利安不下來，這世界就不會有人死。之後朱利安就跟樹上的布林克說話，但是只有他聽得見布林克。朱利安問，他何時來領走瑞佛，布林克說名冊上沒有瑞佛的名字，朱利安就要他在樹上撐到瑞佛的時間到來。
但是其他人都聽不見，仍然認為他有問題。這時小土豆走過來，他就可以聽到布林克說的話。醫生為了證明他說的不可能是真的，就要去嘗一口那棵樹的蘋果，朱利安大為緊張，用拐杖絆倒他，阻止了他。他們臨走時，朱利安還對醫生說：這期間你不要擔心你的病人會死去。
又過了一天，瑞佛送了伊文斯醫生跟一個醫院的工作人員Grimes 一起來，他們的任務是要將朱利安夾持到精神病院，他知道是瑞佛的主意。他假裝要取他的(內戰) 勳章，就去抽屜取出一把槍，脅持他們玩一個遊戲，以證明他說的沒錯。要他們捉一隻蒼蠅，放到一個酒杯裡，如果蒼蠅死了，就證明他說的錯了，他就跟他們走。如果蒼蠅不死，證明布林克果然失去威力。結果過了好久，蒼蠅都不死。但這時那位Grimes 要強用武力將他帶走，朱利安朝他開了一槍，他腹部中槍倒地，伊文斯以為他必死無疑，另一位醫生來看過，也說他沒希望了，但是過了好幾個小時，Grimes 不但沒有死，還說他肚子餓了想吃東西。
伊文斯這時已經無法不相信。他用魚竿到院子裡，將一隻老鼠綁在魚竿上，一碰到樹這老鼠就死了，知道朱利安是對的。他還叫了律師費彬來，告訴他這些事，說Grimes 沒死，醫院好多人都沒死，說朱利安沒有發瘋。這時朱利安出來，跟樹上的布林克對話，費彬見到他跟隱形人說話，嚇走了。不過醫生就跟朱利安說，必須讓布林克下來，否則人都不會死，那些痛苦的病人會一直痛苦下去。還說，壞人也會盡量做壞事，世界未必更好。
醫生走後，他問布林克如果讓他下來，他是否帶走他？他說他會是第一個。這時他又聽見小土豆在一邊跑一邊叫喊，想起自己可能真的是小土豆的壞影響，終於同意簽署文件，將小土豆交給瑞佛。
他很無奈地到律師行簽署了文件，之後他跟小土豆解釋，他們必須分開，小土豆聽了很生氣，他說祖父是他最愛的人，現在祖父卻要拋棄他。他不聽祖父的解釋跑走了。(下：朱利安跟小土豆解釋，小土豆急得哭了。)
這時瑞佛帶了警長一起來，要將他強制帶走。朱利安交代瑞佛善待小土豆，不要管得太緊，讓他生活也有樂趣。他到院子，再跟布林克說話，請他帶走瑞佛，但是布林克說，還沒有輪到她。朱利安還說希望他將警長一起帶走，這時見到一隻鳥飛到樹上之後就跌下死了，瑞佛他們都已經到了院子，而且都見到了，又聽到他的說話，但聽不到布林克的回話，朱利安就說，布林克說了，會將他們都一起帶走。瑞佛不相信，這時瑪西亞也來了，她就說她聽見了，布林克確是這樣說，警長一聽就嚇走了，瑞佛也嚇走了，臨走說以後不再糾纏他們。(下：他們一起望著樹上的死亡先生，後面左起是瑞佛，醫生，瑪西亞，跟警長。)
不過這時，他們都找不到小土豆。瑪西亞跟他，還有比爾，晚上分頭去找。其實小土豆藏在一個屋外的木箱裡，晚上他偷偷出來，收拾了幾樣心愛的東西，和幾塊餅乾，企圖離家出走。臨走樹上的布林克叫住他，說他這樣的小孩走不了多遠，之後用激將法，叫他靠近那棵樹，還要他爬上圍籬。他爬上圍籬，很高興自己能爬這樣高，還可以平視布林克。不過站在圍籬上畢竟站不穩，很快就跌落地上。
小土豆躺在床上不能動，而且身上疼痛。醫生來看過說他可能永遠不能走動了，連活著都是奇蹟。朱利安將他抱在身上，坐輪椅到院子，向布林克請求，責備他說：你為什麼讓他爬那圍籬？你看他現在多痛苦？布林克說：現在你知道了不讓我下來的後果。你是唯一可以讓我下來的人。朱利安終於說了請他下來的話，於是布林克下來了。朱利安說：請你將我們一起帶走，因為不想小土豆繼續受苦。布林克同意了，這時他們發現，他們居然都可以站起來了，而且連朱利安都可以走動，於是他們一起走向前方。他們問：我們去哪裡？布林克說：你們很快就知道。他們走向一個有著光亮，周圍開著花的樹林間。還聽到妮莉的聲音，在叫他們。
電影最後出現字幕說：他們從此幸福快樂的生活在永恆。
製作與卡司：
這樣的結局不能(好像片頭) 說是圓滿的結局，讓一個六七歲的孩子死了。唯一能夠說「好」的結局是，小土豆不必受到瑞佛的「管教」，在我看來這仍然是悲劇，那麼小就死了父母，現在連祖父母跟自己都死了，這怎麼能說是奇蹟？說是善有善報？如果說是取材自希臘寓言，應該有其蘊含的意義，但是我見不到。
見到當時的影評說，這電影沒有舞台劇的成功，他們歸咎於當時的電影檢查機制Hays Code 要求編劇盡量減輕裡面對白的尖酸，失去了劇本最傳神的部分。聽他們的意思是，淡化了祖父跟小土豆的粗魯言行。此外原本的劇本在處裡感情上更多刻劃。我不能比較舞台劇，不過感覺到最初當朱利安夫婦的兒子跟媳婦撞車死後，幾乎沒有任何感情的描述，只見到朱利安立即跟孫子玩得很開心，完全沒有「白髮人送黑髮人」的表現。連祖母妮莉都沒有任何傷心的過程。照理說一個年輕醫生跟妻子都死了，做父母的傷心程度一定難以形容，更不要說這失孤的孩子。
男主角Lionel Barrymore 這時因為類風溼關節炎，每天經由醫生幫他打古柯鹼止痛，已經不能站立，其實他從1938 年拍第一集的Dr. Kildare 影集Young Dr. Kildare 開始，就必須坐輪椅，已經二十多年。而在這電影最後他不僅站立而且走路，這都是電影製造的特殊效果。首先，銀幕上看不到他們的腿，原來他只是站著，旁邊是小土豆跟布林克扶著他，而後面的布景卻是被拉動的，看起來好像他們在走動。其實三個人都只是站著。
由於Lionel Barrymore 來諾巴里摩的專業精神及演技，在坐輪椅二十多年後，仍然是非常搶手的明星，繼續拍電影，而且拍電影到74歲，他去世前兩年。證明他只是體力有不同，其他一點都不受影響。跟他合作許多不Dr. Kildare 電影的Lew Ayres 說，坐著輪椅的巴里摩與常人無異，每次拍攝中途，他都推著輪椅到中心地點，高談闊論，成為眾人焦點。
童星Bobs Watson 拍這電影時八歲，他說跟巴里摩合作很「容易」。一次他說錯一大段台詞，讓巴里摩無法接下去，他非常難過，急的哭了，但是巴里摩勸他說：「你知道這是開拍兩個星期來你第一次出錯嗎？別難過。」他後來說：「入戲全在眼睛。我跟很多很棒的演員合作過，萊諾巴里摩，米奇隆尼，史賓賽崔西，愛德華魯賓遜，洛麗泰楊，亨利方達…當他們的眼睛看著你時，你知道那時候他們的眼睛是角色的眼睛，而萊諾看著我時，他是我的祖父。」
這些就是真正好演員的表達方式，他們完全代入了角色。所以這讓好像 Bobs Watson 這樣的童星容易入戲。
Bobs Watson 出身於演藝家庭，一家人都是演員，他有八個兄弟姊妹全部都是童星演員，當時被稱作是The first family of Hollywood，他跟大哥Coy Watson Jr. 是其中較成功的。Bobs 最成功的片子是跟史賓賽崔西，米奇隆尼合作了一部 Boys Town 孤兒樂園 (1938)，幾乎搶去了米奇隆尼Mickey Rooney 的鋒頭。他後來一直演電影電視直到63歲。
這電影許多配角都很有份量，飾演女僕瑪西亞的Una Merkel 烏娜莫可到此時已經演過多部歌舞片及喜劇，她是永遠的配角，永遠是女主角的閨蜜，形象討喜。飾演醫生的Henry Travers 最為人記得的是在 It’s a Wonderful Life美滿人生 (1946) 中飾演天使。飾演律師的是Grant Mitchell 葛蘭特米邱，他出身世家，自己畢業於哈佛法學院，但是厭倦於做律師，就開始到舞台去演出，他演出將近一百部電影，可惜都是二三線的角色。飾演瑪西亞未婚夫以及律師助理的是Phillip Terry，他樣子英俊，也一直是二三線以下的配角演員，他後來是女星瓊克勞馥Joan Crawford 的第三任丈夫，他們在1942年結婚，四年後離婚。
主要演員：
萊諾巴里摩 Lionel Barrymore 飾祖父朱利安Julian Northrup
Sir Cedric Hardwicke 飾死亡先生布林克 Mr. Brink
畢尤拉邦迪 Beulah Bondi 飾祖母妮莉 Nellie Northrup
烏娜莫可 Una Merkel 飾瑪西亞Marcia Giles
鮑布斯華生 Bobs Watson John “Pud”Northrup
奈特潘德頓 Nat Pendleton 飾醫院工人 Mr. Grimes
亨利崔佛斯 Henry Travers 飾醫生 Dr. James Evans
葛蘭特米邱 Grant Mitchell 飾律師費彬 Ben Pilbeam
Eily Malyon 飾姨媽瑞佛 Demetria Riffle
James Burke 飾警長 Sheriff Burlingame
Charles Waldron 飾牧師 Reverend Murdock
Ian Wolfe 飾 Charles Wentworth
Phillip Terry 飾律師助理比爾 Bill Lowry
