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這是米高梅在1928年推出的黑白默片，說的是一個小丑在河邊發現一個棄嬰，將她扶養長大之後，發現自己愛上了她，一來雙方年紀相差甚大，其次倫理上也說不通，陷入自譴的心理狀態。男主角Lon Chaney隆錢尼一向都是飾演樣子醜怪的角色，例如：The Hunchback of Notre Dame (鐘樓怪人/1923)，The Phantom of the Opera 歌劇魅影 (1925)等，所以他飾演這角色也有外型上極端不襯的意思。
女主角是當年還未滿15歲的洛麗泰楊Loretta Young，她從三歲開始就演出默片，不過這是第一次做主角。另外一個男演員是瑞典來的小生Nils Asther倪爾亞仕德，他也愛上了洛麗泰楊的角色。
這電影的故事是源自於1923年百老匯的一部同名舞台劇，而舞台劇又源自於1919年另一部舞台劇Ridi Pagiaccio，作者是Fausto Maria Martini。電影導演是賀伯布里南Herbert Brenon，據說他在片場非常暴虐，特別是對女主角洛麗泰楊，經常當眾辱罵她。洛麗泰後來說，布里南經常大聲罵她笨，沒用的廢物等等。布里南不敢罵男主角隆錢尼，也不敢當著他的面罵洛麗泰，於是隆錢尼就盡量留在攝影棚，甚至當他沒有戲時也出現，這一點洛麗泰一直都很感激。
這電影的版本目前並不完整，有些部分遺失，但不影響劇情。據說米高梅當時還拍了一個不同的結局，但是也遺失了。目前的版本都只有73分鐘。
劇情：
在義大利一個巡迴劇團中，有兩個小丑，一個是提托Tito，一個是賽門Simon。這天他們來到一個鎮上表演時，提托在河邊聽到啼哭聲，發現了一個棄嬰，就把她收留了。賽門反對，他說女人都只會帶來麻煩，提托就將她取名小賽門Simonetta，以拉攏賽門跟小女孩的關係。
十多年後，小賽門長大了，提托開始訓練她走鋼索，她也很快學出成績，於是正式參加演出。為此劇團的化妝師幫她打扮，提托見到就說，她唯一欠缺的是頭上應當有一朵玫瑰花。於是她到附近的花園去找玫瑰花。結果遇到了花園的主人，年輕的伯爵魯吉Count Luigi Ravelli。魯吉一眼就愛上了她，見到她的腿被鐵絲網刺傷了，還帶她到屋內，要幫她貼膠布。這時其實他家裡很多客人，其中一個還是他的女友魯蚵禮夏 Lucretia，給她見到了非常生氣，見到她穿的衣衫樸素，叫他「把這個農家女子趕出去」，小賽門聽見就跑走了。(下：他幫小女孩療傷。)
提托在劇團加入小賽門的演出，賽門就不高興地提出要分開。他說「女人是麻煩，有她就沒有我」，於是他離開了劇團。之後小賽門更為成熟，開始穿大人的衣服。提托也注意到她的變化。他發現自己開始對她產生難以抗拒的吸引，但又知道這是不正當的慾念，因而得了抑鬱症。雖然他是劇院中最能引觀眾笑的小丑，但是他卻無法笑了。於是他去看醫生。與此同時，魯吉那邊也有了病在看同一個神經科醫生，魯吉的問題是止不住地會沒來由地大笑。
醫生先幫魯吉看了，說他的問題是生活過得太舒服順利，感情也沒有寄託。建議他找到一個自己真心愛的女子，這毛病就會消失。魯吉離開後，提托到了，他對醫生說自己不得不壓抑感情，他無法跟對方訴說感覺，因為那不應該。但是這樣讓他難以忍受。他願意做任何事，讓自己能停止哭泣，甚至再開懷大笑。醫生建議他去劇團看Flik的表演，因為他會讓任何人開懷大笑。提托說，Flik就是他自己的藝名，現在他都不能笑了，怎麼表演。
這時小賽門來接他回去，卻見到陽台上還沒有走的魯吉，魯吉一眼就認出她來。這一次他不讓她走了，於是三人一起離去。途中魯吉跟提托建議，他們的毛病雖然看似相反，卻可以彼此幫助，也許可以治好彼此的病。
之後魯吉對小賽門展開追求，他的病就好了，提托在他跟小賽門的友情下，也可以開始笑了。
魯吉對小賽門展開攻勢後，化妝間都是他送的鮮花，魯吉還送她珍珠項鍊等名貴禮物。小賽門對他的禮物跟友情都接受了，化妝間的女僕認為這是一個得到歸宿的大好機會，何況魯吉年輕有錢，但是她說她永遠不可能離開提托。
當提托見到那串珍珠項鍊，他意識到自己有了競爭對手。最初他譴責魯吉玩弄小賽門的感情，並向他坦白自己也愛著小賽門。但當他見到魯吉在珍珠項鍊附帶的那張卡片，確實有誠意跟小賽門求婚，知道魯吉對小賽門是認真的。魯吉就說，你先問小賽門，如果她也愛你，我就退出。但是提托要他先去問小賽門，如果小賽門愛他，自己就永遠不提起他也愛她的事。(下：提托跟魯吉成為了情敵。)
小賽門最初說不會離開提托，但是表演完畢她見到魯吉附送的卡片上跟她求婚，她感動了。終於接納了魯吉。當提托表演玩了他的「向死亡挑戰」的驚險滑梯式鋼索回到化妝間，見到小賽門正在跟魯吉親吻，他的心又下沉。甚至無法去謝幕。
魯吉跟小賽門終於訂婚了，她也去他家見過家長。不過小賽門心理鬱悶，她不捨得讓提托一個人孤獨著。魯吉答應她邀請提托一起住。
賽門聽說小賽門要結婚了，就回到劇團，並對提托提出一個新的表演項目，約他晚上排練。但是提托還是笑不起來。當他一個人翻看小賽門小時候的玩具時，小賽門回來了，她見到提托的憂鬱，忍不住向提托表白，要請求他原諒，說自己愛的是他，願意做他的妻子，之後還向牆上的聖母像發誓。當她要親吻提托時，提托閃開了。之後小賽門說，她這就去跟魯吉說清楚。(下：小賽門安慰提托，但提托認為她只是同情自己。)
小賽門走後，提托對著聖母像說，他知道小賽門是說謊，她心目中愛的是魯吉。於是他繼續悲哀。
晚上當賽門到劇院與提托排練時，見到他居然已經化好妝。賽門提醒他只是排練。賽門見到他不會笑，還一直叫他笑：Laugh， clown， laugh，他也對自己說：你笑呀，小賽門說要跟你結婚了。但是他還是苦著臉，笑不出來。之後他幻想劇院中坐滿了人，還有樂隊。其實只有他一個人。之後他跑到舞台最高處，說要表演「向死亡挑戰」的鋼索節目。賽門在下面來不及阻止，他就憑空滑下，而這一次是沒有鋼索的。終於墬地死亡。斷氣前他對賽門說：告訴魯吉。要對她好。
製作與卡司：
據說米高梅當時拍了另一個結尾，就是提托沒有死，不過小賽門還是嫁給了魯吉，之後三個人維持友好關係。
即使在今天的道德觀念看來，這電影都有很多不合理(不道德)的地方。不要說年齡的差距，(電影中沒有說小賽門最後幾歲，但是女主角洛麗泰楊當時還未滿15歲，而隆錢尼已經45歲。說到養父跟養女，畢竟是父女關係。不久前，男明星兼導演Woody Allen伍地艾倫跟同居女星Mia Farrow米亞法蘿的養女，韓裔的順宜Soon-Yi相戀結婚，也形成極大醜聞，對他的事業也有影響。他們的年齡也是相差35歲，當時艾倫62歲，順宜27歲。
此外還有外型的問題，隆錢尼多數飾演醜怪的男人，要讓小賽門愛上他真的很有問題。除非是報恩。但影片中小賽門多次對他表達愛意，甚至要親吻他，就很難讓人信服。這在電影就是失策。另一方面，飾演魯吉的Nils Asther倪爾亞仕德被認為是英俊小生，拿他跟隆錢尼相比，就有點考驗觀眾的眼睛跟判斷力。除非這是一部心理戲。
原籍瑞典的倪爾亞仕德這時30歲，他前一年才到好萊塢發展，之前在德國拍了兩年電影。他樣子英俊，甚至有「男性的嘉寶」之稱，但我認為主要因為他們同樣來自瑞典。他的外型雖然好看，卻有些陰沉，不是很陽光。
洛麗泰楊的電影介紹過不少，曾經說過她是好萊塢黃金時代最美麗的女星之一，她的演藝生命也最長。除了因為四歲就開始演電影，之後又在電視上發展，她從40歲開始，也就是1953-1961年在NBC電視上主持The Loretta Young Show八年之久，非常成功，還獲得三項電視艾美獎Emmy Awards。這節目每一次都有獨立的故事，多數都很溫情。最初的形式是在節目一開始回答觀眾的來信，利用回答的機會講解一些觀眾有興趣的常識問題，那一集的內容就環繞著那封信的內容。在節目結束時，她又會引用聖經的句子，說一些啟發的話。因為她是虔誠天主教徒，她的思想做為都非常「宗教」。例如她很少在電影中抽菸，喝酒，也不會演主題不正確的電影。(這一部電影例外，也許她當時還年輕。)她的這些電視節目目前都可以在網上叫出來看。只是很多都將頭尾掐去了，所以回信的部分，及聖經的部分就沒有了，非常可惜。(下：洛麗泰楊在片中兩個鏡頭，因為化妝不同，年齡上看起來有十歲的差別。)
這電影推出時相當受歡迎，此外還獲得一項金像獎提名，最佳字幕獎Best Title Writing。這是給默片時代的字幕設計，這個獎只設立了一年，下一年進入有聲片後這個獎就沒有了。
這一類電影目前看來無論是劇情或是表演，都有些過時。唯一是可以可以見到洛麗泰楊在14歲時的表演。
主要演員表：
隆錢尼Lon Chaney 飾提托Tito / Flik
洛麗泰楊Loretta Young 飾小賽門/賽門妮塔Simonetta
倪爾亞仕德Nils Asther Count 飾魯吉Luigi Ravelli
Bernard Siegel飾賽門 Simon
Cissy Fitzgerald飾化妝間女僕 Giacinta
Gwen Lee 飾伯爵的女友Lucretia
