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這是二十世紀福斯公司在1947年推出的黑白黑色電影film noir，是偶像明星泰隆寶華Tyrone Power為了改變戲路，爭取公司讓他演出的一部電影。講的是一個巡迴馬戲班的一個混混，藉心靈溝通的騙術，混出名堂之後又回到原位的經歷。劇本是根據美國作家William Lindsay Gresham在前一年出版的同名小說改編。
其實泰隆寶華演出這電影時年僅32歲，但就堅持放棄偶像小生的形象，演一個工於心計，酗酒又落魄的人。這電影其他演員還有當時已經40歲的Joan Blondell瓊布朗黛兒。她也是一度的美艷女星，跟泰隆寶華一樣，在這部片子中「洗盡鉛華」，不顧形象，頗有歷盡滄桑的風味。兩位較年輕的女演員是：Coleen Gray，Helen Walker，分別飾演寶華在片中的妻子，及一位心理醫師。
這片子雖然屬於黑色電影，但與一般黑色電影不同的是有A級大片的演員，導演，預算及製作水準。導演是艾德蒙高定Edmund Goulding，他由演員做起，也做過編劇，做導演後有不少傑出作品，包括：Grand Hotel 大飯店 (1932)，The Dawn Patrol (1938)，Dark Victory 卿何薄命 (1939)，The Razor’s Edge 剃刀邊緣 (1946)等。
這電影今天受到不少人推崇，泰隆寶華的演技也再次受到肯定。不過當年福斯公司老闆塞納克Daryll F. Zanuck非常不願意泰隆寶華飾演一個形象不好的反派，不僅多般阻擾，而且故意不宣傳，在最少的戲院上映，草草收場，所以當時賣座不佳。不過泰隆寶華就多次表示這是他最滿意的電影。
劇情：
在一個巡迴馬戲班裡，有一個男子史丹Stan Carlisle，他是裡面地位最低的，每天幫著一個所謂的女靈媒做助手，招徠客人。這個女人姬娜Zeena宣稱有特異功能，可以知道人們心裡想的事，甚至知道對方的過去及未來的命運。姬娜有一個同居男子彼得Pete，他們搭檔有一段時間，據說曾經有一段風光時間，但是彼得現在酗酒，只有表演時振作一下。姬娜每天要守著他，阻止他多喝酒。
姬娜的表演包括，猜測台下的客人想知道甚麼。其實是一個騙局。史丹下去收集每個人的問題，然後上台假裝將這些問題紙張都燒了。之後姬娜靠著心靈溝通一個個說出那些問題，並且企圖解答。事實是，那些問題紙並沒有燒掉，而由彼得在後台一個個用小黑板寫出來，讓姬娜在鏡子裡見到。
史丹很覺得他們的表演很神奇，但是一次他跟馬戲班另一個表演女郎茉莉Molly聊天時，茉莉才解釋那是因為姬娜跟彼得之間，有一套暗語，他們用那暗語溝通，不懂暗語的人就會覺得很神奇。
史丹有機會就對姬娜說，他想學那一套暗語，這樣如果哪天彼得醉得不省人事，他至少可以頂替。但是姬娜就說彼得是當年提攜她的人，她不會忘恩負義。彼得聽到了也生氣的叫他休想。(下：他在開車時建議姬娜教他暗語。)
這馬戲班還有一些以身體畸形號召觀眾的，被稱之為Geek，比如說女人長了鬍子，或是生吞活的動物的表演。這些Geek都是社會邊緣人，心裡也不正常，經常出現異常舉動，大家就追著他們打。史丹見到還會問：一個人是怎麼會變成geek的？馬戲班也都會有一個大力士，在這裡就是Bruno布魯諾，年輕漂亮的茉莉就是他的助手。有時史丹多跟茉莉講幾句話，布魯諾就會惡言相向。但是因為史丹地位太低，他並不放在眼裡。
他們在一個小鎮演出之後，又集體到另一個城市。這時他們會租用當地旅館一兩天，給大家洗澡。姬娜每天都只給彼得一定的錢，只讓他喝一杯酒，而且一再叮囑他必須吃正餐。姬娜對史丹說，她很想將彼得送去戒酒，但是錢不夠。
這天姬娜用紙牌算命，突然間臉色大變，因為她算到彼得將有厄運，甚至死亡。史丹就說這種事不可信。這時史丹就再提起，教他暗語，以便不時之需。姬娜就說他自私，他也承認自己從來不顧別人。這時他摟著姬娜親吻，姬娜最初拒絕，但是之後接受了，只是很快又將他推開。(下：他似乎要勾引姬娜。)
那天晚上，史丹自己跟馬戲班一個做私酒的男子查理買了一瓶酒。喝了幾口之後見到彼得。他酒癮來了，但是已經沒有錢買酒，史丹見到他痛苦的樣子，把自己的剩下的酒給了他。彼得感激不盡，祝他前途無量。
第二天一早，彼得叫不醒，姬娜著急得大叫，但是大家都說他已經死了。這時姬娜見到那酒瓶就知道他喝了甲醇，是有毒的。史丹才知道自己無意間害死了彼得。
之後姬娜開始教他那暗語，因為領悟力高，他青出於藍，演出比以前更成功。他可以手中拿一個觀眾的物件，例如觀眾的手錶，帽子，圍巾，讓蒙住眼睛的姬娜猜出來，連顏色，特色都不差。觀眾都嘖嘖稱奇。
一天當地的警長來取締他們，說有市民申訴，說一些表演太粗俗，(好像一個畸形人生吞公雞)，又說茉莉的衣服穿得太少，有傷風化。要關閉他們的表演。大家都緊張得不知所措。史丹就單獨跟警長講理。他說茉莉的演出項目包括「觸電」，不能穿普通衣服，會著火。他還當場試驗。之後他將警長拖到一邊，跟他談心理術語。例如說：你身邊有人忌妒你，其實你今天的成就來自於努力。你生命中的女人幫助你有今天的地位，這女人跟你一樣有信仰，你們都有很強烈的信仰，你必須堅強…那警長聽他說話越聽越信服。之後願意不再干擾他們就離去了。
這時大家都感謝史丹，他才解釋自己從小是孤兒，在教會的孤兒院長大，所以很懂牧師講道理那一套，聖經也倒背如流。只是後來多次因為不學好被關到教養院。
這件事讓大家當他是英雄。特別是茉莉，佩服得五體投地，來跟他道謝。他就趁此機會跟她示愛。茉莉說她不願意奪人(姬娜)所愛。他就說，他跟姬娜只是事業夥伴，沒有私情，於是兩人好了。之後他們一起去餐廳，這時布魯諾追過來要跟他打架，姬娜才知道他們已經好了，還恭喜他們。於是史丹被迫承認和茉莉是一對，還答應布魯諾跟茉莉結婚。(下：他轉頭就追求茉莉。)
於是他跟茉莉結婚了，茉莉問他是否是被迫的，他說自己確實愛她，並且說也許這是好事。他將那一套暗語教給茉莉，之後兩人就離開流動馬戲團。他們逐漸搞出名堂，現在在芝加哥一間豪華酒店的餐廳表演。他現在用自己的全名Stanton史丹頓，並且冠上了The Great Stanton，成為當地著名的靈異大師，茉莉就是他的助手。他每晚都穿著黑色禮服，茉莉也是晚禮服，穿梭於當地的富賈之中。
史丹的表演也是猜測觀眾心中想的問題，因為茉莉的暗語，加上他懂得討好客人，他們配合得很好，很快就闖出名堂。例如一位太太詢問女兒的婚事，史丹能夠猜測出她的想法，甚至說她家庭是模範家庭，這一類答案讓對方非常受落，對他就非常服氣。當時一位在座的女心理醫生莉莉雷特Lilith Ritter看出他是騙人的，就想當場試他。她問的問題是：我母親的病是否會好。他想了一下說：這很難答覆，因為你母親已經去世。結果他答對了，觀眾就更信服。不過雷特還是有疑慮。她寫信給史丹說要見他。他到了雷特的診所，雷特問他如何知道她母親去世，他說他只是從問題中猜測的，知道她故意測試他。
這時雷特有客人到，就請他從另一個門離去。但是他沒有走，他從門縫見到是當地一位有地位的富孀皮巴迪太太Mrs. Peabody，她因為思念女兒經常做夢見到女兒。他還見到雷特將病人的談話都錄了音。當客人走了之後，雷特到辦公室收存錄音(唱片，當時的錄音技術不發達，她是錄在唱片上。)雷特見到他很不高興，說自己錄音只是為了研究。但是他建議他們以後可以合作，例如知道了皮巴迪太太的秘密，可以進一步合作。雷特認為他的建議不可取，趕他出去。他則說彼此彼此。
他回到旅館，茉莉告訴他姬娜跟布魯諾來了。他不想見他們，知道是茉莉寫信叫他們來的，就更不高興。姬娜建議他們可以合作，他拒絕了。不過姬娜又拿出撲克牌算命，這次算出他的命是跟上次彼得的一樣，頗不吉利，雖然沒有那張死亡的牌，但卻有同樣一張「問吊」的象徵。勸他不要再走目前的道路。史丹聽了不高興，說他不信這一套，把他們趕走了。(下：姬娜跟布魯諾來了。姬娜還拿出紙牌算命。)
他因為睡不好，這晚上他找了按摩師按摩，見到按摩師用一瓶甲醇給他按摩，他見到這甲醇跟他上回跟查理買的酒一樣，知道他確實害死了彼得。他感到心不安，想起去找雷特，並且將自己的心事都向雷特傾訴。雷特還勸他，彼得的死是意外，他的行為也是無意的，他沒有責任。這一次雷特沒收他的錢，並表示願意跟他合作。
之後雷特將她的病人的資料給他，讓他可以在社交圈使用。在一次晚宴中，皮巴迪太太問他，是否有機會再見一次自己死去的女兒。他不僅知道她女兒的名字，大約年紀及模樣，已經讓對方信服，他隨即說：現在有人出現在我與你中間，叫大家不要動，說他可以代為傳話，正當大家都緊張萬分時，他暈到了，這一次讓社交圈都驚服他的特異功能。一些電台邀請國際靈異專家訪問，都說他像是真的有特異功能。不過皮巴迪太太丈夫生前的一個好朋友葛蘭多Ezra Grindle就非常懷疑，他要親自見他，去揭發他。
不過在他見到史丹之後，卻自己相信了他。原來葛蘭多過去辜負了一個女子朵莉Dorrie，他非常後悔，一直想親自向她懺悔。靠著雷特給他的資料，他也能知道這女子的資料。葛蘭多甚至一次就給他15萬元現鈔，希望他幫忙讓自己再見朵莉一面。為了安全史丹將這現鈔拿去給雷特保管。他跟雷特見面也很隱密，以免被人發現，對雙方都不好。
當史丹見到朵莉的相片後，他要茉莉假冒朵莉，去欺騙葛蘭多。其實茉莉早已經覺得他做得太過分，這時就準備離開他。她說：我這樣做是要幫助你及早脫離這欺騙的世界，否則你終究有一天要出事。史丹堅持自己沒有做錯事，他只是要帶給人希望，安慰。但是茉莉就說他是藉宗教之名，帶給人虛有的幻想。史丹擔心她離開會讓他得到負面宣傳，但是茉莉說她仍然愛他，一句話都不會說。最後史丹請求她說：我知道我不務正業，但我是愛你的，你知道我也只愛你一個。茉莉終於留下了。
到了那天，葛蘭多請他到自己的私人後花園，那是僕人都不能去到的地方。他又說起朵莉。這時茉莉冒充的朵莉在遠處出現，葛蘭多見到立即激動起來，要前去相認，並且懺悔。這時史丹一直扯住他，要他跪下禱告。好幾次葛蘭多都要跑向前，史丹都制止他。到最後他們距離拉近了，這時茉莉止不住了，她突然崩潰了，並且跟葛蘭多道歉，說是史丹要她這樣做的，然後跑走了。這時葛蘭多非常憤怒，要跟史丹理論，兩人打了起來。史丹將他推倒在地之後跑回去。
史丹回去後，要茉莉到一個火車站等他，然後一起離開。之後他到雷特那裡報告，說他要離開，並且要拿那15萬元的一半。雷特將15萬元全部給了他，叫他快走，以後不要再連絡。他坐計程車趕到火車站，途中拿出那包鈔票才發現，全部變成150張一元鈔票。他憤怒的又趕回去找雷特算帳，但此時雷特對他說，她有他的錄音證明他以前謀殺過人，同時說可以證明他有幻想症。他不服氣要打她，這時雷特的女保鑣拿槍進來，幫助雷特對付他。這時他聽到警車的聲音，知道雷特報了警，但是雷特說她沒聽見任何聲音，只是他的幻想，她可以開證明送他去精神病院。他知道終於碰到一個比他更厲害的人了。於是跳窗逃走。(下：他沒有想到被雷特出賣了。)
他趕到火車站，茉莉還在等他。他將自己身上的錢都給她，叫她立刻離去，去跟原來的馬戲班會合。他自己因為有警察在找他，必須另外找出路。兩人戀戀不捨的分手了。
最初他住在小旅館，逐漸沒有錢了，他跟一些流浪漢混在一起，繼續在人群中玩心靈遊戲。他開始酗酒，成為露宿者的一份子，後來見到有馬戲班到鎮上，就去找工作，說自己有很多點子，但是班主說不會用酒鬼。又說自己可以變魔術，班主說一塊錢一打。但是他哀求，就說可以讓他做geek，每天可以混一餐咖啡跟麵包。他聽說了有感而發的說：也許我生成就是做geek。
做了一天，馬戲班就說那個新來的geek發瘋了，要打人，大家就出去追他，要打他，他就到處躲。這時一個女子跑出來，她懷疑她認識這個人，果然。她是茉莉，她大聲叫史丹的名字，叫大家不要打他。然後走近去叫他，說「我到處在找你，等了你好久。」他們終於擁抱了。這時又有人問：他就是The Great Stanton？一個人怎麼會跌得如此之低？另一個人說：因為他爬得太高了。
製作與卡司：
這樣的結局明顯是改過的。這不像是film noir的結局。但是福斯公司不願意讓自己的王牌小生下場太慘，影迷也不會願意，所以重新拍了一個結局，讓茉莉出現，跟他團圓。(原著中的史丹最後不堪做一個geek，酗酒致死。)
片中的劇情也有很多地方看出來是為了泰隆寶華而改過的。例如說他對茉莉有情有義，沒有讓他太壞，而茉莉也對他戀戀不忘，最後願意照顧他。這都與原著不符合。像他這樣的人，到最後是會出賣妻子，甚至出賣母親的那一種。
當時的天王巨星願意以落魄的形象出現在電影最後十分鐘，福斯老闆塞納克是極端不情願的。不過泰隆寶華不是為了「出位」才這樣做。其實他不只是厭倦於做偶像明星，更不願意落入框框。他經常抽空去演舞台劇就是一個證明。他要演出不同的角色，有性格的角色。為了拍這一部片子，他不僅逼使福斯公司買下電影版權，更幾乎是跟塞納克展開不眠不休的「大戰」才爭取到。不過最後影迷還是不欣賞，好像他在下面這一幅劇照，就是很多女影迷不願意接受的。
不過到今天，影評人都必須公認這是一部傑出的film noir，無論是劇本，演技，導演都非常出色。至於泰隆寶華他沒有被提名過一次金像獎確實對他是不公平。看過1955年的 The Long Gray Line 西點軍魂 之後，就認為他實在應當獲得提名更應當獲獎。與賈利古柏Gary Cooper，加利葛蘭Cary Grant一些影片相比，他們只是飾演自己就夠了。(因為他們多數的電影劇本根本是依著他們的型去寫的，無須詮釋。包括一些後期作品，內容非常無稽。)泰隆寶華一直被影評人忽視，都因為他出道時太漂亮了，被人認為他沒有演技。事實是他的演技是沒得批評的，從一開始他就非常認真演戲。這因為他從小就有母親指導，特別是聲音的訓練，這是九成以上的演員沒有的基礎訓練。此外很多影評人故意忽視他，也是因為男性的基本心態，不得不承認，男人對「帥」的男人特別不服氣，也就是忌妒，故意打壓他們。好像很多導演就忌妒男性演員，對他們頤指氣使作為發洩。(以前舉過的例子就有：希區考克，約翰福特。)另一個際遇跟泰隆寶華相似的男星是羅伯泰勒Robert Taylor，他也是出道時非常「漂亮」，受到很多女星的寵愛，包括嘉寶Greta Garbo。後來他也是全力改變形象，不過只是改變戲路。沒有像泰隆寶華一樣，演出很多心理戲。
塞納克雖然不支持他演這電影，不過背後還是給了他A級片的導演，A級片的編劇Jules Furthman，A級片的攝影(Lee Garmes)，A級片的預算。這電影的布景就耗費了很大的工程，福斯公司在片場裡建造了一個類似真正的巡迴馬戲班，占地十英畝地方(約四萬平方米)，聘請了一百多名馬戲班的人員參與演出。這還不夠，很多外景還到加州聖地牙哥一個馬戲班裡面去拍。
很多現代人批評以前好萊塢的公司制度，當時的制度確實有不少值得批評處，但是優點更多。他們拍片有效率，不計成本，可以依著演員的特長，盡量發揮。當時的演員及明星很少不感激這種制度的。就像塞納克，肯定不是聖人，但是他們對於電影不能說是不認真的。即使對於一部他捏著鼻子拍的電影，他都這樣的付出了成本。雖然當時沒有宣傳，到底可以傳世。
這電影讓人欣賞的還有女主角之一的Joan Blondell瓊布朗黛兒，她最初以演出歌舞片起家：The Public Enemy 人民公敵 (1931)，Gold Diggers of 1933 (1933)，Footlight Parade 華清春暖 (1933)等，好像不過是一個花瓶，但是過了中年以後就改變戲路，由這部片子可以看出，經常披頭散髮。之後她不斷演電影，還因為1951年的The Blue Veil獲得金像獎最佳女配角提名，又在1965年的The Cincinnati Kid以及1977年的Opening Night獲得金球獎最佳女配角提名，在女星中算是非常少見的長青演員。而且她演戲一直到1979年她去世那一年(73歲)，同一年還拍了電影及電視。
最後，我是不喜歡黑色電影的，因為你必須性格上有某種黑暗面才會真的「欣賞」這一類電影。所以不希望鼓吹這一類電影。(近來TCM頻道大大鼓吹film noir我也認為是不正當的做法，對社會風氣有負面影響。)舉例說，這小說的作者William Lindsay Gresham他就是自己酗酒，而且30歲就企圖自殺。一度企圖在基督教中尋求解答，跟一個英國神學家C. S. Lewis取經，不僅沒有成功，他的妻子還跟Lewis結婚了。他後來在53歲之年在旅館中服安眠藥自殺。那旅館就是他在15年前寫出Nightmare Alley小說的地方。
這故事目前正在重拍，由Bradley Cooper飾演史丹，Cate Blanchett飾演女醫生。預料今年底推出。據說最初Leonardo DiCaprio爭取飾演史丹，沒有成功。
主要演員表：
泰隆寶華Tyrone Power 飾史丹Stanton “Stan” Carlisle
瓊布朗黛兒Joan Blondell 飾姬娜Zeena
考林葛蕾Coleen Gray飾茉莉Molly
海倫華克Helen Walker 飾心理醫生雷特Lilith Ritter
Taylor Holmes 飾富商葛蘭多Ezra Grindle
Mike Mazurki 飾大力士布魯諾Bruno
Ian Keith飾彼得Pete
James Burke 飾警長
Julia Dean 飾皮巴迪夫人Mrs. Peabody
