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這是派拉蒙在1931年推出的早期科幻片，故事改編自蘇格蘭小說家史蒂文生Robert Louis Stevenson在1886年初百的小說：The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde，主要是講一個科學家在人性與獸性之間掙扎。
飾演這名科學家的是佛德烈馬區Fredric March，他因為這電影獲得金像獎最佳男主角，不過當年是跟 The Champ 拳師父子 裡面的Wallace Beery分享。(馬區的票數比Berry多一票，當時規定在相差三票之內都共同獲獎。)這電影還獲得最佳攝影，及最佳改編劇本兩項提名。
派拉蒙最初希望John Barrymore約翰巴里摩飾演這角色，他曾在1920年在默片時期演過這角色，不過他此時已經簽約米高梅，就給了當時30歲的佛德烈馬區，原因是他外型跟巴里摩相似。後來米高梅在十年後自己又拍了一部 Dr. Jekyll and Mr. Hyde 化身博士，由史賓賽崔西Spencer Tracy主演，但那一部的口碑就遠遠比不上這一部。而米高梅為了讓自己的那一部有獨享的地位，開拍之前將所有的1931年這一部的版本，以及1920年的本本都買下焚毀，總共花了當時的天價125萬元，盡量做到一部都不剩。幸好後來找回一個版本可以流傳，米高梅的這種「商業」做法真的很不道德。
這一部拍攝於好萊塢pre-code時期，最大的差別在於，這一部有很濃的性的需求的意味，解釋了Dr. Jekyll基可博士這樣做的出發點。1941年那一部因為沒有這方面的描述，雖然同樣有一個放蕩的妓女，但是故事性就沒有這樣強(合理性)。
電影女主角是瑪麗安霍普金斯Miriam Hopkins，她飾演那個妓女，而基可的未婚妻就由Rose Hobart飾演，兩人都非常稱職討好。導演是魯本麥墨林Rouben Mamoulian。
劇情：
在19世紀的倫敦，基可博士Dr. Henry Jekyll是一個受人尊重的年輕醫生及科學家，他經常為貧人醫病，動手術而不收錢。他有一個未婚妻茉瑞Muriel Carew，她父親是一個將軍Sir Danvers Carew克魯准將，他就認為這未來女婿不懂計畫未來，遲遲不肯批准女兒的婚事。(下：基可多次要求跟茉瑞結婚，都被對方的父親拒絕。)
基可博士的研究專長是探討人性的善惡並非存在於不同的人身上，而是可能存在於同一個人身上。而在每一個人身上，善與惡都一直在鬥爭。一邊堅持做社會上好人的定義，但是另一方就傾向於直覺跟獸性，如果一個人能將這善與惡分開，就獲得自由。
基可博士這天又跟茉瑞求婚，對方也非常渴望，但是她的父親再度拒絕，要他們再等八個月，他非常失望。當他跟好友藍英醫生Dr. John Lanyon一起走出將軍的家時，就埋怨將軍的不近人情。途中他們見到有人在爭吵，走近原來是一個酒吧女子被人攻擊，基可上前趕走那個男人，將那女子抱上樓她的住所，並為她檢查身上的傷口，這女子說自己叫艾薇Ivy Pierson，她見他一表人才，服裝舉止都高尚，又是醫生，就假裝自己傷得很重，甚至露出大腿，展示自己的吊襪帶，最後甚至將他拉到面前強吻他，他推都推不走，這時蘭英進來，他們才分開離去，那女子還一直溫柔地叫他Come back soon.。基可難堪的跟蘭英解釋，對方太熱情了。(下：歡場女子看上了基可醫生。)
基可回去後廢寢忘餐，每天研究，最後他認為自己成功研製了自己需要的藥劑，就跟茉瑞留了一張紙條，上面寫：如果我死了，都因為非常愛你。之後他喝下那藥劑。然後他立即感到喉嚨刺激，面孔開始變形，非常醜陋，滿口犬牙，手臂上也長出長毛。他滿意了，高喊「我自由了，不再做虛偽的人」，沒多久管家來叫他晚餐，聽到裡面大叫，後來他說有一個朋友Mr. Hyde來過，已經從後門出去了。(下：他喝了藥水後，面部開始變形。)
當晚他又去跟茉瑞求婚，卻聽到不好消息，她的父親要帶她去歐洲旅行，他非常洩氣，回到家百無聊賴。除了工作茶飯不思。一個月後又收到茉瑞電報，說他們歐洲的行程又要延長一個月，這讓他更為失落。管家叫他出去走走，找點樂子，這時他決定再調配上次的藥劑，服過之後像是解放一樣，這一次為了不讓管家見到，他從實驗室的後門出去。他憑直覺到了上次艾薇說的她工作的酒吧，見到艾薇在唱歌，就叫侍者把艾薇叫來。侍者見他行為粗魯，模樣可憎，就推託，但是被他叫罵著去了。艾薇見到他也是一臉厭惡，不願意接近，但是他用武力脅迫她，強迫她喝酒。
當晚他到了艾薇的家，艾薇奇怪他怎麼知道自己的住址，他說自己神通廣大，所以要她聽話。他對她動粗，制服她，之後對她大發獸性，艾薇痛哭，但沒有辦法。之後他定期前來騷擾她。
艾薇受到他長期的肆虐，苦不堪言，一天跟房東太太申訴時，說這樣的惡魔不知那一天會消失，這時他又出現，將房東太太趕走。他強迫艾薇說愛他，需要他的控制。這時他看到報紙花邊新聞，說客魯將軍跟女兒度假結束就要回國了，於是他告訴艾薇：我有不好消息，我要走開一陣，但記得你是我的，必須等我回來。艾薇大大鬆一口氣，但是不敢讓他見到。
回去後，他決定忘記這一段，將後門的鑰匙都扔了，然後因為內心不安，他叫信差送一封信到艾薇家裡，裡面放了50英鎊。艾薇收到信意外驚喜，問了信差說是基可醫生送的。他才想起過去見過一面
他去探訪茉瑞，茉瑞生氣他都沒有聯絡，他說自己病了，之後再度求婚，這一次茉瑞也跟著向父親求情，將軍終於同意，決定明天的晚宴上宣布，下個月就結婚。他非常開心，回去又開始彈鋼琴，連管家都為他高興。但是管家又對他說，一位Pierson小姐在圖書室等他，當他知道是艾薇，幾乎不想去見她，之後無奈去見她，艾薇一見他就認出他就是幾個月前幫自己治療傷口的醫生，並向他致謝，然後求他幫助，說有一位Mr. Hyde海德像禽獸一樣，虐待她，她逃不出他的魔掌，希望基可收留她，她願意做他的奴隸服侍他。基可見她可憐，說「我向你保證，那個海德不會再出現。你不會再見到他。」並打發她回去。
第二天他很高興的穿上正式服裝，預備去茉瑞家，因為今天將軍就要在家裡宣布女兒的喜訊。他心情好決定徒步前往，他在公園的長凳坐下，見到一隻小鳥在唱歌，但卻受到旁邊出現的一隻黑貓攻擊，他見到若有所思，這時他突然發現自己又變成Mr. Hyde。
他不由自主到了艾薇的家裡，艾薇見到他十分意外，他卻對她拳腳交加，罵他是婊子，說「你以為我不會再來了？竟然敢到基可家裡去告狀，你還說你愛他，願意做他的奴隸，說他是天使…告訴你，他代表死亡…」艾薇意外他居然知道自己昨天說的一番話，問他怎麼知道的？他說「知道的人都會死，因為我就是那個天使。」於是他掐死了艾薇。這時外面的人聽到了裡面的聲響，都來敲門，基可奪門而出，大家見到艾薇已經死去，房東太太認出他來，後來跟警方指認是一位海德先生。(下：他到艾薇家去質問她。)
這時將軍跟茉瑞，還有一班賓客都在家裡等待他出現，但他一直沒出現，茉瑞十分難過，一再跟父親幫他解釋，說他一定遇到甚麼困難。
基可逃回家哩，發現自己沒有後門的鑰匙，去敲前門，管家見到是一個醜惡的人拒絕開門。他跑到一間酒吧，差人送一封信給藍英，要他去自己的實驗室帶幾種製藥劑的材料回家，之後他到藍英的家去，藍英不認得他，用槍指著他，他堅持自己就是基可，之後他吞了那藥水，終於恢復原狀。
他向藍英解釋，自已服了那藥水就會變成另外一個人，剛剛還殺了人，他要蘭英幫助他，但是藍英說，他剛剛不服藥也改變，他已經失控。但是基可說，他會盡量控制自己，並會去跟茉瑞分手，讓她自由。
他到了茉瑞的家裡，說要跟她分手，茉瑞不肯接受，要他解釋原因，他說：我已經不再適合你，我是一個遭受天譴的人，我沒有了靈魂，到了萬劫不復的地步…但是記得，我是愛你的。之後他掙脫茉瑞離開了。
他離開後又回頭去從紗窗外見到茉瑞伏在鋼琴上面哭泣，這時他發現自己又變成海德，他一邊說：上帝，救我，一邊又進去開始攻擊茉瑞，當她的父親前來阻止，他又用手杖打他，好幾個人上來阻止他，他開門逃走，在院子裡將追過來的將軍打死了，之後逃回家哩，將實驗室門鎖上，服了藥之後變回基可。
這時房東太太帶了警察趕到，見到的是基可，他對警方說，那位海德已經從後門走了，警察正要前去緝捕時，藍英趕到，他是因為見到打死將軍的手杖屬於基可，所以帶警察前來。他對警察說，基可就是海德，叫警察逮捕他，基可拒捕，用屋子裡的家具攻擊警察，最後被警察射殺。
製作與卡司：
這電影的成功跟劇情內容都有關係，但是原著中並沒有艾薇這個角色，甚至也沒有基可的未婚妻Muriel Carew的角色，這兩個女人都是電影劇本才有的。(1887年的舞台劇中，首先加了未婚妻Muriel的角色。)但是其他劇情都相似，基可醫生發明了藥水，可以讓他變成另一個邪惡的人，到後來他可以不用藥水也改變，讓他無法控制。而他在變成Hyde時也殺了人。最後自殺謝罪。
男主角佛德烈馬區Fredric March 的化妝也是一個成功因素，在當時這樣在銀幕上出現的變化算是第一次。除了化妝之外(犬牙的出現，神情，甚至頭骨都改變)，原來也是攝影技術的幫忙。攝影師Karl Struss透過不同顏色濾光鏡片突出黑白影片上的變化過程。他除了在這方面記上一功，整部電影的攝影也非常可取。所以他也獲得金像獎最佳攝影提名。不過Struss對於海德Hyde的模樣不是太滿意，說他的樣子太像猴子。我認為他說得很對，海德沒有必要像猴子，他的動作有時也太像猴子。因為要表達一個人邪惡，不應當是像猴子。
前面說過這電影推出予pre-code時期，片中有很強烈的「性壓力」的描述及暗示，後來的1941年那一部就沒有，而這電影在1936年再推出一次，那一次就被下令刪除中間八分鐘長度。不過今天看到的版本，(及DVD版本)都是完整的。
佛德烈馬區為了讓兩個不同性格的角色在銀幕上都能取信於人，據說對他做成很大的壓力，一名編劇甚至說看出他在拍這電影時，身心俱疲，幾乎崩潰。片子完成後他要住到醫院去檢查，休息。不過這努力證明值得，這部片讓他獲得第一座金像獎，他後來在1937年的 A Star Is Born 一個明星的誕生 再度獲得提名，同時在1946年再以 The Best Years of Our Lives 黃金時代 獲最佳男主角獎。他也是唯一獲得兩座金像獎(奧斯卡)，及兩項東尼獎Tony Awards的男演員，因為他在舞台上的成就也非凡。(女明星也只有Helen Hayes有此殊榮。)
這部電影被歸類為恐怖片，但我認為不屬於純粹的恐怖片，我是不看「怪力亂神」的電影，我認為這電影有理可循，而不是賣弄恐怖。而這電影也是派拉蒙當年最賣座電影，雖然預算花了53萬元，賣座收入130萬元，仍然大有賺頭。
主要演員表：
佛德烈馬區Fredric March 飾基可醫生Dr Henry Jekyll / Mr. Edward Hyde
瑪麗安霍普金斯Miriam Hopkins飾艾薇Ivy Pierson
露絲賀芭特Rose Hobart 飾未婚妻茉瑞Muriel Carew
Holmes Herbert 飾藍英Dr. Lanyon
Halliwell Hobbes 飾將軍Brigadier-General Carew
Edgar Norton 飾管家Poole
Tempe Pigott 飾房東太太Mrs. Hawkins
Arnold Lucy 飾Utterson
