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這是華納電影公司在1935年推出的黑白片，劇本是英國文學家莎士比亞十六世紀的作品，是一部幻想式的劇本，充滿了仙女，精靈的幻想世界。但也有一個完整的劇情。這是莎翁最受歡迎的舞台劇之一，是被搬上舞台最多次的一個劇本。
導演是奧地利出生的Max Reinhardt，他原本是傑出的舞台劇導演，被華納請來導演這電影。他的手法未必為每一個電影觀眾接受，但是莎士比亞文學家都認為可以接受，因為忠於原著劇本。對於一個像華納那樣比較吝嗇的製作公司，這部電影可以說是不計工本。
演出者明星眾多，包括詹姆斯凱尼James Cagney，迪克鮑華Dick Powell，奧莉維亞哈佛藍Olivia de Havilland，喬布朗Joe E. Brown，安妮塔露易絲Anita Louise，英亨特Ian Hunter，法蘭克麥修Frank McHugh，米奇隆尼Mickey Rooney等。
電影使用德國作曲家曼德森Felix Mandelssohn在十九世紀為這劇本所做的曲子做配樂，由著名(原籍奧地利) 的Erich Wolfgang Korngold指揮演奏。
這電影很長，最初的版本132分鐘，上映時刪減到117分鐘，仍然接近兩小時。目前電視上演出時及影碟的時間則為未刪減的版本。
劇情：
(上半部) 電影開始時，雅典一個公爵Theseus凱旋回來，在市區有慶祝會。當地一個美麗女子赫米亞Hermia與一個士兵萊山德Lysander正在熱戀，但是她父親伊格斯Egeus予以阻止，說依照當地法律，女兒的婚姻應當由父親做主，而伊格斯要女兒嫁的人是迪米崔亞Demetrius。赫米亞不服從，伊格斯要求公爵裁決，公爵裁決說，赫米亞如果不服從，就必須選擇死亡，或是終身不嫁，去做修女。
赫米亞仍然不服，同意萊山德晚上到一個樹林跟他相會。
而此時，公爵不僅戰勝歸來，還正在籌備婚禮，跟Hippolyta結婚。
另一邊，一個劇團在木匠昆西Peter Quince領導下，正在排演一齣戲。講的是Pyramus和Thisbe的故事，為公爵的婚禮祝福。但這是一齣悲劇，劇中兩人因為不幸的巧合最終雙雙身亡。昆西選了織布工人尼克巴騰Nick Bottom飾演男主角Pyramus，風扇工人Flute飾演Thisbe，但Thisbe是女的，Flute就要男扮女裝。這時巴騰有意見，他認為自己可以飾演Pyramus，Thisbe，以及劇中的一頭獅子三個角色，昆西不高興，暫停會議，說大家今晚到公爵家的橡樹下再繼續討論。
當晚在雅典郊外的樹林哩，一群精靈中的國王奧伯朗Oberon，跟他的皇后Titania泰坦尼亞正在爭吵，他們已經分居，而泰坦尼亞拒絕交出她身邊一個印度小孩給奧白朗做護身，因為這小孩的母親是她的一個忠僕。為了懲罰她，奧白朗就叫自己身邊的一個小精靈Puck出來搗亂。他要Puck去尋找一種迷魂藥，這種迷魂藥點入一個人的眼睛哩，可以讓那個人醒來後愛上他第一個見到的人。
奧白朗計畫將這藥水點入泰坦尼亞的眼睛哩，原來是希望泰坦尼亞愛上他張開眼後見到的第一個東西，他很肯定是一個動物。這樣一定會導致泰坦尼亞丟人。
與此同時，赫米亞跟萊山德這一對年輕情侶來到樹林哩，準備私奔。而那個迪米崔亞也跟蹤到樹林哩，沒想到一個迷戀迪米崔亞的女子海倫娜也跟來了。迪米崔亞不喜歡海倫娜，驅趕她叫她走遠些，這情況給奧白朗見到，他就叫Puck去給迪米崔斯點藥水，讓他愛上海倫娜。但是Puck見到睡著的萊山德，以為他就是狄米崔亞，給他點了藥水。
當晚，海倫娜來到樹林，見到熟睡的萊山德就搖醒他，因為不知道他是死是活，萊山德睜開眼見到她，就死命地愛上她了，當赫米亞醒來跟他打招呼時，他根本不理她，讓赫米亞非常傷心。(下：兩對男女錯配，左起: 迪米崔亞，赫米亞，萊山德，海倫娜。)
另一方面，扮演Pyramus 的巴騰，被Puck變成一個驢面人身的怪物，當他發現難過不已，但是剛剛醒來的泰坦尼亞見到他，卻對他一見鍾情。奧白朗目的達到，將那個印度小孩帶走了。(下：泰坦尼亞愛上有驢頭的巴騰。)
下半部：
當奧白朗見到迪米崔亞仍然在追逐赫米亞，他認為自己有義務解決這事，就要Puck 再去給迪米崔亞點藥水，並安排海倫娜去出現在他面前。於是迪米崔亞終於愛上海倫娜，但是萊山德也已愛上海倫娜，這讓赫米亞不高興，前去指責海倫娜偷了她的情人，結果四個年輕人吵得不可開交，最後萊山德跟迪米崔亞決定決鬥。奧白朗知道了，就叫Puck盡量分開他們兩人，然後再用藥水除去萊山德的迷幻。於是萊山德又回去愛上他的赫米亞。而迪米崔亞就愛上海倫娜，皆大歡喜。
奧白朗目的達到，他帶走了印度小孩，跟樹林裡的所有精靈。他也開始同情泰坦尼亞，認為她受到的懲罰已經足夠，就安排讓泰坦尼亞的迷幻消失，於是泰坦尼亞跟他復合，像過去一樣相愛。奧白朗又指示Puck，讓巴騰恢復成原來樣子，沒有了驢頭。
當萊山德，赫米亞，迪米崔亞跟海倫娜等人再度醒來，他們都以為剛剛不過是做了一場夢，於是一起回去參加公爵的婚禮，而當公爵見到迪米崔亞已經不再愛赫米亞，就決定他們都應當跟自己所愛的對象結婚，於是安排一場集體婚禮。(下：大家回到宮廷，公爵發現兩對新人各有所愛。)
在婚禮當晚，大家一起欣賞昆西的舞台劇，但是因為大家在樹林裡的經歷，根本沒有排練，所以演出很糟糕。只不過，觀眾不知道這原因，反而以為這根本是一齣喜劇(鬧劇)，本來就應該這麼「亂」，大家都看得很開心。
最後奧白朗，泰坦尼亞，Puck，和所有精靈都出現，為所有新人祝福。而Puck就對所有觀眾說，他們剛剛都是做了一場夢。
製作與卡通：
這是一齣喜劇，事實是，裡裡外外都是喜劇，因為連演員們都當作喜劇。首先，這些演員幾乎都沒有演出莎士比亞戲劇的經驗，格格不入。看他們的演出已經充滿喜劇意味，其中飾演巴騰的James Cagney跟Joe E. Brown演對手戲就非常好笑。Joe E. Brown本身是一個喜劇演員，在這片中他要演一個女的，經常傻笑，喜劇味十足，但就沒有戲味。James Cagney以演黑幫著名，在這片中一半時間帶著驢子頭的面具，也無法發揮戲味。
一般公認是飾演Puck的米奇隆尼最出色，他當時14歲，但因個子矮小，明顯是飾演一個只有七八歲的孩子，而且他就像一個孩子。而以一個七八歲的孩子，他的表現(演出) 完全超越成年演員的演出。有人說他表演過火，但這本來就是一個幻想式喜劇，「過分表演」似乎不是問題，就像電影本身到最後的劇中劇，也被觀眾當作是「本來就應該是這樣的」。而米奇隆尼的天份也從此受到注意。(下：米奇隆尼飾演的小精靈Puck。)
這是女星Olivia de Havilland第一部片子，拍這片時她才18歲，但是她的努力，及態度的認真，雖然是演出莎翁的作品，也讓她獲得好評。但影評人對飾演萊山德的Dick Powell就無好評，說華納「選錯角色」，據說他自己也不喜歡這角色，一開始就要退出，但被華納拒絕。但因為當時他正當紅，觀眾對他還是受落。
看不慣舞台劇的人可能剛開始難以接受，因為舞台劇的風味很濃。特別樹林中充滿了精靈，以舞蹈形式出現。而且很多小矮人，像是白雪公主的七矮人，只是人數更多。但是喜歡研讀莎士比亞作品的人，或是學生應當會欣賞，因為忠於原著。後來的影評人逐漸提高對這電影的評價，也是因為願意忠實將莎翁劇作搬上銀幕的製作公司越來越少。(下：樹林裡的精靈。)
這電影推出時毀譽參半，但是觀眾就不受落，賣座淒涼，不過這電影獲得兩項金像獎：最佳攝影(Hal Mohr)，及最佳剪接(Ralph Dawson)。此外獲提名兩項：最佳影片，最佳助理導演。其實攝影獎得獎人Hal Mahr本來沒有獲得提名，但是當時金像獎允許影圈中人自行提名，而不少人就提名給他，並讓他獲獎。原因是他建議在那些樹林裡的樹木上噴上橘紅色的顏料，這樣拍攝出來的效果就有陰森森的感覺，更像是幻境，圈內人都認為他有創意。不過下一年開始，金像獎委員會就取消了「會員自行提名」的規定了。
主要演員表：
雅典宮廷：
英亨特Ian Humter 飾公爵Theseus
Verree Teasdale 飾公爵未婚妻Hippolyta
Hobart Cavanaugh飾公爵的宗教領導Philostrate
迪克鮑華Dick Powell 飾年輕士兵萊山德Lysander
洛斯亞歷山大Ross Alexander飾年輕士兵迪米崔亞Demetrius
奧莉維亞哈佛藍Olivia de Havilland飾赫米亞Hermia
Jean Muir 飾海倫娜Helena
Grant Mitchell Egeus 飾赫米亞的父親伊格斯
劇團成員：
法蘭克麥修Frank McHugh 飾昆西Quince
杜依羅賓森Dewey Robinson 飾Snug
詹姆斯凱尼James Cagney飾巴騰Bottom
喬布朗Joe E. Brown飾福魯特Flute
Hugh Herbet 飾Snout
Otis Harlan 飾Starveling
Arthur Treacher 飾報幕者
樹林精靈：
維克多喬立Victor Jory 飾精靈王國國王奧白朗Oberon
安妮塔露易絲Anita Louise飾精靈王國皇后泰坦尼亞Titania
Nini Theliade飾 Fairie
米奇隆尼Mickey Rooney飾小精靈Puck
Katherine Frey飾Pease-Blossom
Helen Westcott飾蜘蛛絲Cobweb
Fred Sale 飾飛蛾
Billy Barty 飾芥菜子
Peggy Lynch 飾小精靈
