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這是米高梅MGM電影公司在1938年推出的黑白歌唱喜劇。是當時16歲的影歌星茱迪嘉蘭Judy Garland第一次挑大樑的歌唱片。米高梅拍這片子也是要奠定她的歌唱影星的地位。與她同時演出的是米高梅的男高音Allan Jones亞倫鍾斯。他在多部Marx Brothers的影片中演出，此外也在米高梅的歌唱片 Show Boat 畫舫璇宮 (1936)，及The Firefly (1937)中擔當男主角。
片中還有一個配角Fanny Brice，她是當時美國很著名的女諧星，她在這電影中飾演一個原籍俄羅斯的女傭，並且在片中表演了她的招牌表演The Baby Snooks Show。在當時這都算是相當有號召力的演出。(Fanny Brice的事蹟後來被拍成電影Funny Girl，由Barbra Streisand主演。)
其他配角還有Reginald Owen，Billie Burke，Lynne Carver，Monty Woolley，Reginald Gardiner等，陣容相當堅強。
這片子的導演是Edwin L. Marin，片中有八首歌曲，其中半數是由Bronislaw Kaper及Walter Jurmann作曲，Gus Khan填詞。茱迪嘉蘭在這電影中有一段假扮黑人，唱一首黑人歌曲Swing Low， Swing Chariot，唱作俱佳。不過近年來各界批鬥這種將面孔塗黑的演出方式，但她的這一段表演非常傑出。
這一類歌唱片的劇情多數很簡單，甚至無稽。整個故事只是要帶出片中的歌曲。
劇情：
電影開始時，一個音樂學院的女學生茱迪Judy Bellaire跟著大家一起上音樂課時，她又將著名的作曲家曼德爾松Felix Mendellsohn的一個曲子改編成當時流行的搖擺樂swing方式演唱。而且帶領全班同學一起又唱又跳，給老師見到了，她又被開除了。這已經是她第四次被私立學校開除。(下：茱迪將古典歌曲改變成為搖擺樂。)
她回到家理想跟父母報告，但是父母都有自己的工作及煩惱，沒有人有時間跟她說話。做演員的母親黛安娜Diana Bellaire忙著跟新劇中男主角傑洛Jerrold Hope對戲。本身是編劇的父親畢萊爾Hillary Bellaire因為這是他要搬上舞台的劇本，所以非常忙碌的監督妻子等演員表演時忠於劇本，此外還要為新劇籌措資本，正巧遇到女秘書要辭職，就更沒有時間跟她談。
雖然畢萊爾一家人住在一間頗大的豪宅，家裡用了一個女管家奧嘉Olga Checkaloff，跟一個男廚師瑞奇Richard “Ricky” Saboni但其實是空心殼子。他們夫妻欠了很多債，連奧嘉跟瑞奇的薪水都欠著。這天送牛奶的來收費，畢萊爾身上只有兩塊錢，還要瑞奇彌補不足之數。而且夫妻兩人非常沒有組織，家裡客人出出入入，奧嘉每天追著黛安娜問她，今天晚上會有幾個人在家裡吃飯，她永遠答不出來，讓僕人無法準備。
她要找姊姊施維雅Sylvia訴心事，施維雅則在母親督促下練習聲樂，聲樂老師在教她唱一首歌，連家裡的廚師瑞奇都聽不順耳，他從廚房跑出來，批評那教師根本沒程度，他搶過歌譜自己唱：The One I Love，之後就對著施維雅一個人唱。他的歌聲優美，表情動人，施維雅也被他感動了。之後兩人一起合唱，到最後不由自主地親吻。茱迪見到，只有走開了。
這時一個投資他的舞台劇的銀行家弗萊明John Fleming來訪，他對這劇本仍然有很大的疑慮，加上對於演員到目前仍然沒有頭緒，更欠缺信心。這時奧嘉又來問有幾個人吃飯，黛安娜算了一算，有音樂老師，男主角，剛剛來的弗萊明，加上他們一家四口，就說有七個人。奧嘉很不高興，因為她家裡只有四隻鵪鶉。當她跟廚師瑞奇在廚房忙著時，茱迪沒有人訴苦，就到廚房跟他們聊，他們都很同情，因為談得盡興，他們的四隻鵪鶉都被烤焦了。結果瑞奇只有用剩餘的鵪鶉肉做了義大利麵。
晚餐時，弗萊明表示他對劇本有很多疑問，甚至詢問奧嘉的意見。奧嘉在俄羅斯時有一點表演背景，就實話實說，她說平常人不會像劇本那樣講話。這證實了弗萊明自己的看法。飯後他說他決定不支持這個舞台劇，匆匆離去。男主角傑洛聽說，也說自己要退出，這讓畢萊爾六神無主。
這時他們又接到學校的電話，才知道茱迪被開除了。黛安娜接的電話，非常傷心，父親也很憤怒。責怪茱迪不早說。茱迪怎麼解釋都沒用。她見到家裡這樣亂，更不想去讀書了。晚上她跟姊姊在床上，就說擔心家裡經濟狀況，決心去工作賺錢幫助家裡。(下：茱迪跟姊姊都為家事煩心。)
第二天一早，廚師瑞琪一路唱著歌The First Thing in the Morning到畢萊爾家工作。到了廚房，奧嘉說他歌喉這樣好，每晚都在當地餐廳Café Nappo唱歌，何苦來做這個廚師工作，還要倒貼薪水。瑞奇叫她不要說出去。他來這裡只是要接近施維雅，現在施維雅已經接納他的愛，距離目標不遠了。
不過施維雅見到男主角要退出，擔心父親的劇本無法推出，決心吸引傑洛讓他留下來。這天她主動邀約傑洛一起到Café Nappo去晚餐，順便聽瑞奇唱歌。他們一邊晚餐一邊聽到了瑞奇在唱一首改編的義大利歌曲Cosi-Cosa，現場還有多名男子和音。傑洛很意外在這裡見到畢萊爾家裡的廚師在唱歌。之後瑞奇宣布他們今晚有意外的演出，結果出來的是茱迪，她唱了一首Down on Melody Farm，描述一個都市女孩懷念她成長的鄉間，而且她身上穿的也是一件工裝褲overalls。她的演唱得到在座者的熱烈鼓掌，甚至起立歡呼。這讓瑞奇很開心。這時瑞奇又見到施維雅也在座，就更高興，前來打招呼。餐廳老闆還建議茱迪每天晚上都來唱歌。
晚上大家一起離開餐廳，門前正好有一輛開往唐人街的巴士，茱迪說她想到唐人街去再坐坐，那些人拗不過她，就上了巴士，不過還沒開到，大家就已經累得睡著了。快到時，瑞奇醒了就開始再唱那一首Down on Melody Farm，於是大家都醒了也都跟著一起唱：施維雅，傑洛，茱迪，連巴士司機Boris也一起唱。而且瑞奇領頭將許多流行歌曲都串連到歌詞中，變成一首雞尾酒歌(雜燴)。
不過畢萊爾聽說女兒在餐廳唱歌，就說有失體面。跟妻子商量後說，他要籌錢讓女兒到歐洲去學聲樂，將來在大規模的音樂廳演唱。茱迪聽了堅決反對。她說她要現在就演唱賺錢，更不想花父母的錢去歐洲。但是她敵不過父親的命令。到了那天，父母跟家人都送她到碼頭去坐開往歐洲的船。但是她事先將船票給了另一個女子，她自己上船之後又偷偷跟著船上一個送貨木箱被送下船。
瑞奇除了會唱歌之外，還在餐廳老闆維多瑞諾Giovanni Vittorino的支持下，籌劃一齣歌舞劇，除了他自己的基本演員之外，還公開甄選表演者。這天幾個演出者都不合心意，但是一個表演黑人歌曲Swing Low， Swing Chariot的女孩，歌聲寬厚，動作及表情都非常動人。他跟維多瑞諾都喜出望外，立即決定用她。但是交談了幾句，瑞奇就發現她是茱迪，要將她面上抹的黑色化妝抹去，茱迪才承認了。說她沒有去歐洲，想留在紐約幫父親的忙。希望他幫助保守秘密。瑞奇堅持要將她送回家，但是她哭著哀求，瑞奇終於答應了。(下：茱迪扮演黑人演唱。)
這天瑞奇經過一間唱片公司，招牌上說可以幫助人灌錄唱片。他就進去灌錄了那首The One I Love，還附帶一段告白，之後將唱片寄去給施維雅。施維雅收到後在房間中一聽再聽。但是此時家中的經濟狀況越來越差，父母被迫將好的家具都脫售，包括那架鋼琴。這時父親跟男主角傑洛一言不合打了起來，傑洛挨了畢萊爾一個拳頭，就說這一次他真的要退出了，施維雅為了留住他，決定嫁給他，母親聽說還很高興。當晚施維雅寫了一封信給瑞奇，信中要他不要聽信報紙上的新聞，說自己對他的心不變。然後叫奧嘉親自將信送去給瑞奇。
奧嘉拿了信到瑞奇排戲的地方，但是被禁止進去。她設法藏在一個衣帽箱進去了，但是中途卻遺失了那封信。到了裡面見到瑞奇，還意外見到茱迪，就要叫茱迪回家。茱迪不僅不肯回去，還知道奧嘉也會唱歌，就要她也表演一份。奧嘉拒絕，但是瑞奇用激將法，逼使她同意。她就表演了一齣Quainty， Dainty Me，大家都說好，瑞奇立即邀請她參加一角。這時她才想起來此行是有任務的，但又找不到那封信，只記得叫瑞奇不要看報紙。瑞奇聽到立即去拿報紙來看，見到施維雅的訂婚消息，大受打擊，幾乎連今晚的演出都想放棄了。
當天，畢萊爾接到歐洲電話，說茱迪沒有去報到。父母兩人都大大吃驚，說女兒失蹤了，急忙去報警。另一邊，有兒童保護組織的人聽說這齣劇中有未成年兒童參加演出，就前來取締。不過他要將茱迪帶走時，茱迪大聲喊叫，奧嘉就叫來警察將那人帶走。當那人到了警察局就報案說，有未成年女子茱迪畢萊爾在舞台表演，父母一聽就趕到劇院去。
當晚的表演，第一個節目是瑞奇穿著小丑戲服演唱The Show Must Go On，他唱了一段之後，後面的帷幕打開，出現三層階梯的舞台，二十多名穿禮服的男子，跟二十多穿禮服的女子一起合唱及跳舞。是一齣唱作俱佳的歌舞表演。
之後是奧嘉跟茱迪表演的Snooks (Why? Because!)，奧嘉梳著小辮子扮演小女孩，茱迪則扮演大人，(這是Fanny Brice當時很有名的一齣表演劇目)。這時茱迪的父母跟警察都趕到了，他們正好看到下一個節目，茱迪表演的Ever Since the World Began/Shall I Sing a Melody?。她唱歌時，後面有四十多身穿燕尾服的男子樂隊伴奏，及數十名女子伴舞。警察正要上去逮捕，她的父母卻加以阻止，因為他們現在都看清了，女兒確實屬於舞台，同時也為她的表演驕傲。(下：茱迪在舞台上表演歌舞。)
最後瑞奇再上台表演，他去拉著施維雅一起上台，對著她再唱那一首：The One I Love。
製作與卡司：
茱迪嘉蘭演這電影時還不滿16歲，充滿稚氣。最初米高梅為這電影取名The Ugly Duckling 醜小鴨，暗示她將成為天鵝。而且最初將宣傳都擺在Fanny Brice，跟比較美麗的、飾演姐姐的Lynne Carver身上，不過電影拍完，已經知道只看茱迪嘉蘭一個人就夠了。後來的宣傳就著重在她身上。
這片子有八首歌曲，多數是由Bronislaw Kaper及Walter Jurmann作曲，Gus Khan填詞，這些包括：Swing Mr. Mendelssohn，The One I Love，Down On Melody Farm，The Show Must Go On，Cosi-Cosa等，最後一首歌其實已在1935年的A Night at the Opera已經由Allan Jones唱過。(下：全體演員，左起：飾演奧嘉的Fanny Brice，飾演瑞奇的Allan Jones，飾演母親的Billie Burke，飾演父親的Reginald Owen，茱迪嘉蘭，飾演劇本中男主角傑洛的Reginald Gardiner，及飾演姐姐施維雅的Lynne Carver。)
茱迪嘉蘭在這片中有一場化妝成黑人的演出，這種藝術源起於美國內戰之前，後來的數十年都是很普遍的歌壇表演藝術，特別是在一些巡迴劇團，流浪藝人中非常流行。可能以為這樣演唱黑人歌曲更傳神。茱迪嘉蘭在這片中演唱的Swing Low， Swing Chariot就是一首相當好聽的黑人福音歌曲，(比起現在流行的黑人歌曲好聽太多了)，特別是由她唱來，非常令人感動。只不過這種所謂的藝術今天都被批判成為種族主義，甚至說是「系統性種族主義」的象徵。事實是直到一二十年前，還有很多人以這方式演出戲劇，好像加拿大的杜魯多總理(2001年時)，美國好幾個州長，以及演員Ted Danson等。最諷刺的是，當Danson在1993年跟黑人女友Whoopi Goldberg交往時，還化成黑臉開女友的玩笑，當時在座者都開懷大笑。所以真的不能以目前的標準批判以前的行為。
Fanny Brice在這片子中唱了兩首歌：Quainty， Dainty Me，跟Snooks (Why? Because!)，後者是根據Brice當時在廣播劇中很著名的角色Baby Snooks所改編的舞曲。Brice 19歲就加入齊格菲哥舞團，在裡面演出諧劇及唱歌，很快就成名了。後來並且在電台中長期有自己的節目。除了這電影之外，她還在歌舞片 The Great Ziegfeld 歌舞大王齊格飛 (1936)，Ziegfeld Follies 錦繡天堂 (1946)中飾演她自己。她的一生事蹟後來被編成舞台劇Funny Girl 於1964年在百老匯推出，這齣舞台劇長年在世界各地演出，據說直到今年還會再在百老匯推出。後來又搬上銀幕(1968)，由同樣是猶太人的Barbra Streisand飾演她的角色。
這電影中一個小角色是飾演投資者弗萊明(後來又縮手的) Monty Woolley，這是他第一次在米高梅演出，他之後到了華納才大有作為，以主角身分演出頗為成功的 The Man Who Came to Dinner (1942)。而男主角Allan Jones則在演出此片後離開米高梅，專注於舞台表演。片中演出父母的Reginald Owen跟Billie Burke都是熟面孔。Billie Burke下一年就會跟茱迪嘉蘭再度合作，在她的 綠野仙蹤The Wizard of Oz (1939)一片中飾演那個好心的仙女。
主要演員表：
亞倫鍾斯Allan Jones 飾廚師瑞奇Richard “Ricky”Saboni
茱迪嘉蘭Judy Garland 飾茱迪Judy Bellaire
芬妮布萊斯Fanny Brice 飾女僕奧嘉Olga Checkaloff
雷金諾歐文Reginald Owen 飾父親畢萊爾Hillary Bellaire
比莉柏克Billie Burke 飾母親黛安娜Diana Bellaire
Reginald Gardiner飾劇中男主角傑洛Jerrold Hope
蓮恩卡維爾Lynne Carver 飾施維雅Sylvia Bellaire
Helen Troy 飾畢萊爾的女秘書
Monty Woolley飾投資者John “Jack” Fleming
Adia Kuznetzoff 飾巴士司機Boris
Henry Armetta 飾演餐廳主人維多瑞諾Giovanni Vittorino
